धडा 01: ग्राहक खाता आणि उधार ट्रॅकिंग
क्रेडिटचे व्यवस्थापन (उधार / उधार) हे भारतीय रिटेलचे हृदयाचे ठोके आहेत. बहिखता पारंपारिक लाल कागदाच्या बहिपुस्तकांच्या जागी झटपट, त्रुटी-मुक्त डिजिटल लेजर घेते.
👥 1. नवीन ग्राहक जोडणे#
- होम स्क्रीनच्या तळाशी उजवीकडे "ग्राहक जोडा (ग्राहक जोडणे)" बटणावर टॅप करा.
- ग्राहकाचे नाव प्रविष्ट करा (उदा., रमेश कुमार).
- त्यांचा मोबाइल नंबर प्रविष्ट करा (पर्यायी, परंतु तुम्हाला WhatsApp पावत्या पाठवायची असल्यास आवश्यक).
- (पर्यायी) पूर्वीच्या कागदी नोंदींमधून तुमच्याकडे आधीच पैसे देणे बाकी असल्यास ओपनिंग बॅलन्स जोडा.
- "ग्राहक वाचवा" वर टॅप करा.
💸 २. रेकॉर्डिंग लेन-डेन (दिया आणि लिया)#
प्रत्येक ग्राहकाच्या खट्याला दोन मोठी, स्पष्ट रंगीत बटणे असतात:
🔴 तुम्ही दिले / दिया (उधार दिया - लाल)#
तुम्ही ग्राहकाला क्रेडिट किंवा कर्ज रोखीवर वस्तू देता तेव्हा यावर टॅप करा:
- रक्कम प्रविष्ट करा (उदा.
₹५००). - पर्यायी टीप / आयटम वर्णन जोडा (उदा., "साखर आणि तेलाच्या 2 पिशव्या").
- तारीख आणि वेळ निवडा (आता डीफॉल्ट).
- "सेव्ह एन्ट्री" वर टॅप करा.
- ग्राहकाची थकबाकी त्वरित वाढते.
🟢 तुम्हाला मिळाले / लिया (पैसा मिला - हिरवा)#
जेव्हा ग्राहक तुम्हाला रोख, UPI किंवा बँक हस्तांतरण देतो तेव्हा यावर टॅप करा:
- मिळालेली रक्कम प्रविष्ट करा (उदा.
₹५००). - पेमेंट मोड निवडा (रोख, UPI/GPay/PhonePe, चेक).
- "सेव्ह एन्ट्री" वर टॅप करा.
- ग्राहकाची शिल्लक आपोआप कमी होते.
🔍 3. ग्राहक शोधणे आणि फिल्टर करणे#
- ग्राहक टॅबच्या शीर्षस्थानी असलेल्या शोध बार वापरून नाव किंवा फोन नंबरद्वारे ग्राहक त्वरित शोधण्यासाठी.
- ग्राहकांना सर्वोच्च उधार प्रथम, अलीकडे सक्रिय, किंवा अल्फाबेटिकल ऑर्डर (A-Z) नुसार क्रमवारी लावा.
💡
💡 टीप: प्रत्येक मागील व्यवहाराची तारीख आणि नोंद दर्शविणारा त्यांचा संपूर्ण कालक्रमानुसार खातेवही इतिहास पाहण्यासाठी कोणत्याही ग्राहकावर टॅप करा.