ਅਧਿਆਇ 04: PDF ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
ਗਾਹਕਾਂ, ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ PDF ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਡਿਟ ਲਈ ਰੱਖੋ।
📄 1. ਗ੍ਰਾਹਕ ਪੀਡੀਐਫ ਲੇਜਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ#
- ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਸਿਰਲੇਖ 'ਤੇ PDF ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- ਮਿਤੀ ਸੀਮਾ ਚੁਣੋ:
- ਇਸ ਮਹੀਨੇ
- ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ
- ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ/ਸਾਲ
- ਕਸਟਮ ਮਿਤੀ ਰੇਂਜ (ਹਰ ਸਮੇਂ)
- "ਪੀਡੀਐਫ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ" 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ PDF ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ।
- ਡੈਬਿਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਿਤੀ-ਵਾਰ ਸਾਰਣੀ।
- ਕੁੱਲ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੇਂਸ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ।
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਬਾਕਸ।
📊 2. ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਡੇਬੁੱਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ#
ਅੱਜ ਜਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੰਖੇਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
- ਰਿਪੋਰਟਾਂ / ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਟੈਬ 'ਤੇ ਜਾਓ।
- "ਡੇਬੁੱਕ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ" ਜਾਂ "ਸਮੁੱਚਾ ਉਧਾਰ ਸੰਖੇਪ" 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- ਦਾ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਦੇਖੋ:
- ਕੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰ (ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ)।
- ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਇਰ ਬਕਾਏ।
- ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਨਕਦ ਅਤੇ UPI ਸੰਗ੍ਰਹਿ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ WiFi ਜਾਂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਫ਼ੋਨ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ।